全美第二大銀行美國銀行斥資30億美元(234億港元),入股中國建設銀行9%權益,當中5億美元是用於建行上市時維持其權益不會被攤薄。建行爭取今年內在港上市。是次為四大國有銀行首度引入外資,以投資金額計算,是歷來最大宗外資銀行入股內地銀行的交易。
【本報訊】美國銀行昨日宣布,斥資30億美元入股建設銀行9%股權,作價內其中5億美元(39億港元)是在建行進行海外首次公開招股時,美銀認購其股份的投資,協議給予美銀在未來5年半時間內,可增持建行至19.9%上限的認購權。
爭取再引入兩策略股東
美銀主席兼行政總裁劉易斯(KennethLewis)及建行董事長郭樹清,昨早在北京人民大會堂舉行簽約儀式。郭樹清在新聞發布會上表示,爭取今年內上市的計劃仍如期進行,但最終要視乎市況決定。他又透露,建行計劃共引入3名策略股東,但拒絕評論是否包括新加坡淡馬錫控股。
建行在去年9月完成股份制改組,大股東中央滙金當時的持股量為85.228%權益,另4家創始股東,中國建銀投資、國家電網、上海寶鋼和長江電力,則持餘下14.772%權益。
39億海外招股時支付
根據協議,美銀將分階段投資建行,首期是建行海外上市前,斥資25億美元,向中央滙金購入其持有的9%建行權益,第2階段是美銀計劃在建行海外首次公開發行新股時,認購5億美元的股份,美銀發言人對屆時是否以招股價認購這批股份,不作評論。市場消息指,建行爭取今年11月於本港掛牌上市,集資額可能高達50億美元。
美銀在建行董事會中將佔一席位,並派遣約50名人員,在公司治理、風險管理、訊息技術、財務管理、人力資源、個人銀行業務(包括信用卡)及環球資金服務方面,向建行提供諮詢及協助。
美銀派50專才協助管理
郭樹清在簽約儀式上,形容協議締造雙贏局面,劉易斯表示,內地市場擁有13億客戶,通過是項投資,美銀與建行將結成戰略合作夥伴。
完成股改後的建行,仍未能完全擺脫醜聞困擾,今年3月中,前董事長張恩照懷疑收受巨額回佣,突被撤職及遭當局雙規調查,另外該行湖南及山西分行的兩名高層,也疑違規貸款被撤職。截至去年底建行不良貸款比率,從9.25%降至3.92%,資本充足率也改善至11.29%,總資產達3.91萬億元人民幣。