【本報訊】力爭今年在港上市的中國建設銀行,據消息透露,將於短期內與策略投資者美國銀行正式簽署入股協議,美銀擬斥25億至30億美元,購入建行10%以下權益,美銀主席兼行政總裁劉易斯(KennethLewis)正在北京。
建行是四大國有銀行之一,簽約儀式相信會在人民大會堂隆重舉行,規格媲美滙豐控股(005)入股交通銀行(3328)。滙控去年斥資17.5億美元,入股交行19.9%權益。
最多售10%股權予美銀
隨着建行成功引入策略股東,其海外上市的計劃即將展開。據悉,該行擬向港交所(388)提交的初步上市申請A1表格,已準備就緒,料最快本月底前遞交,冀配合11月在港上市的目標,市場估計建行集資額可能高達50億美元(390億港元)。
除了引入美銀、成為持有7%至10%權益的策略股東外,建行同時擬引入新加坡淡馬錫控股,為持有較少權益的股東,消息指出,美銀與淡馬錫合共投資建行的金額,可能高達50億美元。中國銀監會規定外資行入股內地同一間銀行,合計比例不能超過25%。
花旗任保薦人機會渺茫
建行若成功與美銀簽訂入股協議,標誌着花旗集團擔任建行上市保薦人的機會渺茫。由於花旗未有兌現奪取保薦人委任時的承諾,即入股建行,故建行早前陣前易帥,放棄花旗的保薦人資格,花旗行政總裁普林斯(ChuckPrince)上周初,便專誠訪京,與建行董事長郭樹清會晤,冀修補關係。
市場人士指出,若美銀落實入股,會否取代花旗,成為摩根士丹利及中金以外的另一家上市保薦人,有待進一步觀察。