冠捷科技（903）收購飛利浦顯示器及平面電視原設計生產業務後，由於冠捷以股份及可換股債券支付27.91億元收購代價，若飛利浦悉數行使可換股債券，將取代京東方成冠捷最大股東。冠捷預計，完成收購後，該集團將成為全球最大製造商，市場佔有率由約25%增至約33%。
【本報訊】冠捷表示，向飛利浦發行2.63億股代價股（約18.7%已發行股本），每股發行價4.3674元（較昨日收市價折讓16%），並發行總值約16.42億元可換股債券，支付收購顯示器及平面電視原設計生產業務。
承諾3年內不出售股份
若飛利浦悉數行使可換股債券，飛利浦於冠捷之持股量將增至28.9%，成為最大股東；屆時現大股東京東方持股量將被攤薄至20.2%。飛利浦承諾3年內不出售有關股份。
該批5年期可換股債券，年息3.35厘，每半年支付利息，有3年禁售期。按協議，首年換股價為4.804元、次年為5.023元，第三年或之後為5.241元，分別較昨日收市價5.25元折讓8%、4%及0.1%。按換股債券所換取的股份並沒有禁售期。冠捷預料有關收購可於9月完成。
收購通告顯示，今次所涉及資產約8.07億元，完成收購後，冠捷的合併資產總值估計達163.54億元。擬收購之有關業務於03及04年度，分別錄得約1.67億元及3.17億元未經審核虧損；未經審核營業額，則分別為148.75億元及159.9億元。冠捷表示，於完成收購後集團顯示器年產量將增至3500萬台。
按協議，冠捷於05至09年內的5個年度內，每年所供應之飛利浦品牌產品上限金額，估計將分別為43.35億、227.37億、283.3億、350.77億及454.11億元。飛利浦亦與冠捷，訂下3年期有條件不競爭承諾。
全購東方冠捷電子
另外，冠捷又宣布，向包括京東方等第三方收購北京東方冠捷電子餘下58.3%權益，作價3.85億元，冠捷將以每股4.3674元發行最多8804.9萬股代價股支付，作價與收購飛利浦顯示器業務的代價股份相同。