市場消息透露,計劃集資95.4億至129億元的中遠控股,以市盈率6.5至8.5倍招股,每股招股價介乎4.25至5.75元,本月底掛牌。和記黃埔(013)、新加坡港務大股東淡馬錫(Temasek)及恒基地產(012)主席李兆基合共斥資4億美元(31.2億港元)認購該股,佔最高發售額的四分一。
【本報訊】消息人士表示,中遠控股下周一展開市場推介,本月20至24日公開招股,30日掛牌。盛傳有意聯合發展本港碼頭業務的和黃及淡馬錫,分別斥資11.7億元入股中遠控股,恒基地產李兆基亦會出資7.8億元認購。
市盈率較同業高
中遠控股招股市盈率,與包銷商之一大和總研預計的6.5至8.5倍相當接近;相對中海集運(2866)及東方海外(316)市盈率分別是4.37及3.95倍,中遠的定價較高,但由於中遠控股除了持有中遠集裝箱運輸全部權益,兼有藍籌股中遠太平洋(1199)控股權,船隊、碼頭及租箱業務兼備,市盈率有理由高於普通航運股。
招股熱可帶旺氣氛
市場人士估計,近期港股再度上試萬四點,加上知名度高的交通銀行(3328)下周一公開招股,必定掀起新股認購熱潮,中遠控股又有「大孖沙」、和黃及淡馬錫支持,招股反應應該理想。
和黃亦並非首次認購航運股。中海集運去年中上市,便先後獲得長和系支持,合共認購15%股份;李兆基及周大福亦有參與。市場最近傳出和黃有意將國際貨櫃碼頭(HIT)兩成股權售予新加坡港務,未成事之前,兩者先合作入股中遠控股,間接為中遠控股「造勢」。
今明年提升兩成運力
中遠控股旗下中遠集裝箱運輸截至今年首季,經營119艘貨船,可處理合共30.3萬個標準箱,其中有32艘是租船,其餘是自有的。
中遠未來數年會擴充船隊,今明兩年會透過租船,分別增加運力8及19%,明年可處理39.2萬個標準箱,另已訂購12艘新船,安排於07至09年首季陸續接收,新船的運力合共超過10萬個標準箱。