力爭今年底前在港上市的中國建設銀行,突然放棄由花旗集團擔任其上市保薦人,消息指出,花旗集團行政總裁普林斯(ChuckPrince)及其他高層,將於本周訪京,與建行董事長郭樹清再度會晤,修補關係,冀為陣前易帥事件帶來轉機。
【本報訊】由於美國銀行及新加坡淡馬錫控股,已就入股事宜與建行進行深入討論,又已展開盡職審查,相信花旗此行仍然困難重重。是次乃普林斯一個月內第二度訪京,與建行高層會晤,約在兩星期前,他在北京出席財富全球論壇期間,曾與郭樹清在建行總行會面,英國《金融時報》報道,外界無法想像普林斯當時的行程,原來是為處理花旗與建行的業務危機。
消息稱,建行正在本港邀請公關公司入標競投,角逐其上市公關合約,反映建行上市籌備工作即將展開,預料該行最快在本月底前,向港交所(388)提交初步上市申請A1表格。
招股在即 名單不能拖
所以,建行必須在短期內確定其上市保薦人名單,市場預料建行集資可能高達50億美元。郭樹清最近曾表示,海外上市計劃最終方案,料一個月內敲定。
花旗集團原與摩根士丹利、中國國際金融有關公司,獲選擔任建行上市保薦人,但《金融時報》報道,過去數星期,花旗未被邀請參與該行上市籌備會議。
承諾入股條款成關鍵
市場消息稱,去年底花旗能擊敗其他投資銀行對手,成為建行保薦人,與集團曾承諾投資建行,入股10億美元,並派出專家提供協助有莫大關係。不過,在建行邀約有興趣的戰略投資者,提交入股建議書時,花旗卻遲遲未遞,而且條件未達建行要求。
有內地媒體報道,花旗獲選為保薦人,當時確曾答應,若建行不能找到其他投資者入股,花旗將購入建行股權,故是次花旗是否會被放棄,關鍵是花旗與建行之間承諾的內容如何。