【本報訊】浸會大學一項有關財務策劃調查發現，雖然超過50%被訪者知道財務策劃這種工作，但約25%曾使用或考慮採用財務策劃服務，反映該服務仍具發展空間。
66%受訪者無意使用
浸大在4月中旬，以電話成功訪問945名18歲或以上，家庭月入3萬元或以上的本港居民，男女比例約佔45%和55%。結果發現，只有約17%的被訪者過去兩年曾使用財務策劃服務，6%雖然未曾使用，但有意在未來兩年選用。沒有使用及無計劃使用者佔約66%，主要認為無需要。
眾多提供財務策劃服務的機構中，以商業銀行的接受程度較高，佔46%（見圖）。調查又顯示，家庭成員1至3人、收入較高而年屆31至40歲者較接受獨立財務策劃公司的服務，故浸大建議獨立財務顧問以此為目標客戶群。
對於近年市場情況，註冊財務策劃師協會副會長范維綱表示，全港共有4000名財務策劃師，但估計全港需求最少2萬至3萬名。而負責調查的浸大工商管理學院院長何順文更估計，財務策劃師因人才短缺，若轉職普遍獲加薪約三成。