【本報訊】為了盡快扭轉嚴重虧損狀況,TCL通訊(2618)宣布業務架構整合,以換股方式,向法國阿爾卡特(Alcatel)收購其所持合資公司TCL&AlcatelMobilePhonesLtd.45%股權,作價9980萬元;交易完成後,合營公司會成為TCL通訊全資附屬,阿爾卡特則持TCL通訊4.76%股權。另外,TCL通訊亦向大股東深圳上市公司TCL集團股份發行2000萬歐元(1.995億港元)3年期3厘息可換股票據,若票據全數兌換,TCL集團持TCL通訊的股權會由57.4%增至62%。
TCL通訊指出,去年8月底,阿爾卡特向合資公司注入現金及移動手機業務,總值8.98億元,換取合資公司45%股權,但合資公司去年及今年首季分別虧損1.16億元及1.61億元,主要來自合資公司在法國的全資附屬T&ASAS,而阿爾卡特應佔合資公司的價值,亦急跌至今年首季的1.84億元。
阿爾卡特以換股撤出合資公司,以其注資及退出的作價比較,帳面虧損7.98億元或88.88%,若以TCL通訊向阿爾卡特發行近1.41億股新股的每股發行價0.706元計算,帳面虧損更達8.34億元或92.91%。
TCL通訊指出,日後T&ASAS轉型為業務發展、銷售及市場推廣,以及產品開發支援中心,而合資公司日後所有董事由TCL通訊委任,阿爾卡特不再參與經營。阿爾卡特承諾分階段接收全部360名T&ASAS僱員。
至於TCL通訊向TCL集團發行可換股票據兌換價約每股0.58元,較停牌前收市價溢價29.28%,集資1.995億元,其中約4000萬元用於支付上市費用、約1.2億元撥予惠州TCL通訊使用,其餘作一般營運資金。