據接近包浩斯(483)上市工作的消息人士表示,包浩斯公開發售部份錄得逾600倍超額認購,很大可能以接近招股價上限1.25元定價。若以其公開發售部份共發行910萬股計算,共凍結68.25億元。消息人士指出,國際配售部份錄得逾10倍超額認購。
包浩斯公開發售部份雖錄得600倍超額認購,但仍未打破今年超額969倍的最高紀錄,該紀錄於2月由另一時裝零售集團I.T(999)創下。消息人士拒絕就招股價作出評論,只表示很大機會以接近招股價上限定價。包浩斯招股價範圍為1至1.25元,將於今日定價。
包浩斯公開發售部份反應熱烈,按配售機制,公開發售部份佔總發行股數之比例,將由原本的10%調高至50%,國際配售部份則由原本的90%減少至50%,料保薦人會行使超額配售權,額外配售1365萬股,額外籌集逾1300萬元。包浩斯總發行股數為9100萬股。
包浩斯將於本月12日(下周四)掛牌,其上市保薦人為新鴻基國際。