【本報訊】上月中停牌的瑞力控股(491)經過傳聞多多的兩星期後終於復牌。瑞力昨日公布供股及發行可換股票據集資計劃,藉此收購電視廣播(511)旗下銀河衛視49%股權。而是次殼王陳國強私人及利用上市公司,合共用了2.23億元資金(見表),成功入主銀河,再次踏足傳媒行業。
一如早前的報道,瑞力計劃以一供三比例供股,每股供股價0.1元,集資1.616億元。除了持有6.4%瑞力股權的余錦基按比例供股外,持有4.6%的陳國強亦會按比例供股,其餘14.375億股供股股份,分別由錦興集團(275)包銷3.2億股;餘數由大福證券包銷。
早前交易所股權變動資料披露了滙漢控股(214)認購3億股;及澳門實德(487)主席楊海成認購2.05億股,正是他們向大福分包銷供股股份,最終大福包銷6.125億股。此外,瑞力將發行1.7億元可換股票據予錦興,票據並不附息,為期5年,換股價每股0.12元。
瑞力供股及發行1.7億元債券合共集資3.316億元,將用作支付收購銀河衛視49%股權,不足之數以內部資源支付。瑞力斥3.363億元購銀河49%;陳國強私人斥資1372.55萬元收購銀河2%。根據協議,除非銀河上市,否則包括電視廣播在內,三名股東擁有按比例的優先認購權,避免股權攤薄。
另外,瑞力又透過大福證券,以竭盡全力基準,發行1.3億元可換股票據,條款與發行予錦興的一樣。集資所得將撥作營運資金及投資用途。若總數3億元的可換股票據成功發行及行使換股權,錦興在瑞力的持股量達37.3%,成為單一最大股東。