【本報訊】聯想集團（992）宣布，透過發行作價3.5億美元（27.3億港元）的可換股優先股及認股權證，引入全球三大私人投資公司作策略股東。若策略投資者同時行使優先股換股權及認股權證，最高可佔聯想攤薄後股本12.4%權益。聯想昨復牌股價急升3.9%，收報2.65元。
聯想公布，與德克薩斯太平洋、GeneralAtlantic及美國新橋投資簽訂協議，進行策略投資，所得1.5億美元將用作收購IBM個人電腦業務；餘下2億美元作日常營運資金。聯想總裁兼首席執行官楊元慶稱，有關交易除為聯想提供另一融資渠道外，更重要是3名投資者在協助科技公司成功實現長期戰略方面，擁有豐富經驗，對聯想有莫大裨益。
根據投資協議，聯想將向3名策略投資者發行共273萬股非上市A類累積可換股優先股，每股發行價1000元，總代價27.3億元，當中德克薩斯太平洋投資2億美元、GeneralAtlantic1億美元、新橋5000萬美元（見表）。另外，聯想向3名投資者發行約2.37億股聯想股份的非上市認股權證。
優先股將獲得每年4.5%的固定累積優先現金股息，並在交易完成後的第7年起，雙方可隨時贖回，這批優先股可換成約10.183億股聯想新股；認股權證的有效期則為5年。兩者行使價均為每股2.725元，較3月24日止聯想30個交易日平均價，有溢價16.7%；禁售期均為交易完成後1年。
若投資者將全數優先股兌換成股份，聯想控股持股量將由56.6%攤薄至45.5%；IBM則持有擴大後股本的8.8%、德克薩斯太平洋佔6.2%、GeneralAtlantic3.1%、新橋1.5%。
聯想高級副總裁馬雪征昨在電話會議上稱，此次引入3名國際策略投資者，對方會派出3名代表進入新聯想董事局，有助提升聯想的透明度及公司管治水平，晉身國際性企業。德克薩斯太平洋合夥人JustinChang稱，去年曾向IBM提出收購其個人電腦業務，結果敗給聯想；這次入股聯想屬更佳的投資。
馬雪征又稱，集團是次融資3.5億美元，加上早前完成的銀團貸款6億美元，已足夠應付收購IBM個人電腦業務的現金需求，暫時沒有融資需要；負債比率現時約為30至40%。