香港興業（480）昨日停牌，並透過摩根大通發行總值14.1億元、5年期零息可換股票據，換股價6.5元，較該股停牌前報5.05元，溢價28.7%，主要為發展內地的地產項目集資。
摩根大通香港企業融資主管梁嘉彰表示，原計劃發行總值11億元票據，最終加碼至14.1億元，全數在約3小時內完成發行，可見市場反應熱烈，是次票據主要由歐洲可換股票據投資者購入，亦有小部份亞洲區投資者。
她又稱，企業發行票據集資額一般只有市值17%至19%，但以香港興業現時市值58億元，是次集資額佔市值達24%，屬罕見例子，反映投資者看好該公司前景。
香港興業是今個月內第3隻地產股透過發行可換股票據集資，對上兩次分別為嘉里建設（683）及華人置業（127），前者亦是透過摩根大通發行票據。