料5月來港上市<br>民生獲准發13.39億H股

料5月來港上市
民生獲准發13.39億H股

【本報訊】爭取成為首家內地銀行在港上市的民生銀行,已獲中國證監會核准發行境外上市股份。上交所公布指出,民生獲准發行不超過13.39億股H股(包括超額配售的1.75億股),若不計算超額配股權,按民生去年底總股本,加上今日股東會通過的派送紅股股份計,發行的新股將佔民生擴大後股本15.76%,若計算超額配股權則佔17.7%。

中證監批准民生發行境外上市股數,有助加快推進其上市進度。市場消息指出,由於預期民生H股的招股市盈率會低於現時A股的14.51倍,帶動其A股股價逐步下調,故其H股集資額,會低於原先預期的10億美元,料介乎7億至8億美元(54.6億至62.4億港元),估計最快4月底至5月在港發行H股上市,並成為最早在港搶灘上市的內地銀行。民生去年5月底已向港交所遞交初步上市申請。
按民生年報所載,截至去年底該行已發行股數約為51.84億股,每股收益及淨資產值,分別為0.39元及2.49元(人民幣.下同)。

去年每股收益0.39元
民生在2月24日於上交所發布的董事會決議公告顯示,該行將於今日舉行股東大會,並表決以總股本為基數,按每10股派送紅股2股及現金0.7元的議案。
上交所昨日的公告指出,中證監已同意民生發行不超過13.39億股境外上市外資股(當中包含超額配售1.75億股),在港交所主板上市。去年10月新加坡淡馬錫通過全資附屬亞洲金融控股私人有限公司,收購民生4.55%法人股,而世銀旗下國際金融公司亦持有民生1.6%權益。

A股股價或受壓
民生銀行受其已獲中證監批准來港上市消息刺激,A股股價曾升1.07%,報5.66元,收報5.61元,升0.18%。其他內地銀行股表現隨大市回順,招商、浦東及華夏銀行分別跌0.5%、0.7%及0.5%。雖然民生昨日股價微升,但有分析員指其A股股價有下跌可能,因該行H股招股市盈率或會低於A股現時的市盈率,導致證券行降低其A股目標價。上海及深圳A股指數分別收報1265.03及313.77,跌0.2%及0.05%。
去年民生實現淨利潤為20.38億元,較上年增長47%,早前有內地媒體報道,民生H股上市價可能在逾4元至其A股交易價之間。