【本報訊】內地大型商業銀行在踏入05年,相繼展開上市及股份改革工程,消息說,交通銀行管理層上周已抵港,並於上周五向港交所(388)遞交上市申請A1表格,爭取最快在4、5月間於本港上市,至於在內地發行A股的計劃,則在港發行H股後,今年稍後才進行。
另工商銀行於上周四委任了中國國際金融及中信證券,出任重組顧問,待監管當局批准其股改方案後,中金及工商東亞將擔任工行上市包銷行,據悉工行屬意再多委任兩間外資投資銀行任包銷商,市傳德銀及高盛獲選呼聲甚高。
若上市程序順利展開,交行會趕在建設銀行及中國銀行前頭,於今年第二季在港掛牌,成為首間搶先上市的全國性商銀,交行計劃發售最多兩成新股上市,整體集資額料介乎15億至20億美元(117億至156億港元)。
積極準備股改的工行,消息指已委任了中金及中信證券為重組顧問,主要就爭取內地監管當局批出其股改方案,準備批文及財務重組安排。
由於股改方案尚在審議,故工行仍未正式邀請投行遞交建議書,但據悉中金及附屬工行的工商東亞,已在包銷行候選名單內,工行亦屬意多委任兩間海外投資銀行,以配合其爭取在06年度,於內地及海外上市的目標。
路透社引述消息指,工行已委任了中信證券、中金及工商東亞為重組顧問,負責財務重組、股改規劃、增強資本等工作,但工行將獲中央多少注資,則仍未落實;報道引述中央滙金副董事長汪建熙指,工行重組工作,可望在不久將來開始。
工行股改方案去年9月已提交國務院,目前仍在審批中;中行及建行於03年,獲得中央注資合共達450億美元,外界估計工行獲注入的金額,規模可能較兩行更多,注資的方式可能由財政部或中央滙金出資,或配合部份由工行發債支持。