【本報訊】德祥企業(372)昨日公布,身兼大股東的集團主席陳國強,周一以現金2.644億元向大福財務出售本金額7500萬元的德祥可換股票據(CB)。同日,陳國強及大福財務分別以每股0.3元,將本金額3790萬元及7500萬元的可換股債券,兌換為1.263億及2.5億股德祥新股,分別佔德祥企業擴大後股本12.3%及24.3%。
每股0.3元換股價較德祥停牌前報1.16元,折讓74.1%;亦較德祥截至去年9月底止未經審核資產淨值1.64元折讓74.1%。
上月德祥曾發表通告稱,若可換股票據遭悉數行使換股權,德祥每股資產淨值將由1.64元大幅攤薄至0.84元。
同日,大福財務與大福證券訂立配售協議,大福證券作為配售代理,並非按全數包銷基準進行,以每股1.06元,配售2.5億股德祥股份,配售價較德祥停牌前報價折讓8.6%,大福財務將套現2.65億元,配售事宜預期明日完成。不過,德祥昨日復牌,股價挫11.2%,收1.03元,較配股價1.06元低2.83%,暫時未知最終配股能夠全數售罄。
交易及配股完成後,陳國強在德祥的持股數目雖由2.2億股增至3.46億股,但因發行多達3.763億股新股,其持股量維持33.6%不變,而大福財務將不持有任何德祥股份。
德祥現時尚有1.766億元可換股票據尚未償還(見表)。票據換股價為0.3元,最遲在明年3月3日兌換。若陳國強行使換股權,其在德祥持股量將增至49.6%。
對於大福財務以2.644億元購入一批德祥可換股票據,又以2.65億元出售,僅賺40萬元,但卻要冒持股風險,市場人士對大福的舉動感到奇怪。
由於去年12月中,德祥持有49.6%的保華德祥(498)出售所持澳洲上市的Downer股權,套現15.04億元,當時保華已表示考慮以現金股息派發大部份套現所得的資金。市場人士相信,是次配售的2.5億新股的持有人將可獲保華的特別股息。