不少銀行和獨立理財顧問公司，近年皆積極招聘理財顧問，就如康宏理財在02至03年期間，只有190名理財顧問，03至04年增加到400人，增幅達1倍，今年更計劃增聘百多名人手，可見這行業的人力需求日增。
然而，並非每個人也適合擔任理財顧問，入職者必須符合好些基本要求。康宏理財行政總裁王利民指出，擁有大學學位是入職的基本要求，如修讀金融相關科目更佳。但他認為求職者的個性更為重要，必須主動及擁有良好的溝通技巧，而且理財顧問的工作較自由，任職者須具備良好的自我管理能力，以及業務開拓能力。
專業資格方面，除了證監會和保監處的認可牌照外，應徵者若考獲「認可財務策劃師」資格肯定更具優勢。王利民表示，具備CFP資格當然最佳，但並非入職的必然要求，他認為CFP在本港始終是新事物，故會給予時間讓同事考取。