短期內入紙申請 A股發行稍推遲<br>交行爭取下季港上市

短期內入紙申請 A股發行稍推遲
交行爭取下季港上市

【本報訊】消息透露,剛公布去年度經營溢利上升三成的交通銀行,將於短期內向港交所(388)提交上市申請,爭取今年第2季在港上市,冀成為最快於海外上市的內地全國性商業銀行,整體集資額估計達15至20億美元。內地監管機構一直屬意交行,作為首間以H股及A股兩地同步上市的銀行,但鑑於當中涉及繁複的法規,處理需時,據悉,是次交行的上市計劃,會傾向先申請在港發行H股,今年稍後才在內地發行A股。

據悉,交行近日已邀請公關公司,入標競投負責該行公開招股的企業傳訊工作,反映其海外上市計劃正全面推進。本報未能聯絡交行發言人查詢有關上市申請事宜。交行去年6月底召開的股東特別大會上,已通過發行A股及H股的上市方案。

傳訊工作 公開競投
消息指出,交行希望趕在建設銀行及中國銀行的前頭,成為首家在港上市的全國性商業銀行,故該行爭取在農曆新年前向港交所提交上市申請,目前準備工作已近尾聲,倘提交A1表格如期進行,而上市聆訊又順利展開的話,交行最快可望於4、5月在本港上市。

首家全國銀行港招股
中行及建行都爭取今年內實現上市計劃,但兩行仍在商討引入海外策略股東,而交行已率先於去年底向滙豐控股(005)出售19.9%權益,在引入海外策略股東方面先行一着。內地民營銀行民生銀行,亦於去年5月底,向港交所提交上市申請,但因為該行在年底引入了淡馬鍚控股為策略股東,又發行次級債券增強資本金,兩者均需監管當局審批,故迄今仍未進行上市聆訊。

高盛及滙豐擔任交行的海外上市保薦人,內地A股主承銷商為銀河證券。港交所行政總裁周文耀較早前表示,港交所於數月前已跟內地監管機構及交易所研究內地公司的H股及A股在兩地同步上市的安排,希望今年內雙方可以達致共識。
《亞洲華爾街日報》上周報道,中國最大的煤炭開採企業神華集團,已獲中央批准在香港及上海同步上市,很可能成為首家A、H股同時上市的國企。

內地第5大 壞帳率低
交行是全國第5大銀行,截至去年底按5級分類計,不良貸款比率僅2.93%,經營溢利達123.59億元人民幣。
滙控現為該行第2大股東,財政部及中央滙金透過認購新股,去年分別向交行注資50億及30億元人民幣,社保基金則投資了100億元人民幣。交行是於去年7月底邀請投資銀行競投保薦人席位。

圖為滙控去年入股交行時,董事長蔣超良引領滙控主席龐約翰進入簽約儀式會場。
資料圖片

圖為交行行長張建國