【本報訊】第一太平（142）昨公布，發行一筆總值15.5億元（1.99億美元）的5年期零息可換股票據，投資者可以21%溢價，兌換一太旗下菲律賓長途電話PLDT的股份。
外電引述一太執行主席彭澤倫表示，市場認購額超過23.4億元（3億美元）。因反應理想，發行額由原先1.5億美元，加碼至1.99億美元。安排行為瑞銀。
彭澤倫表示，集資所得將撥作收購、減債及營運資金，一太有意再投資電訊及基建業務。雖然該筆票據可兌換PLDT股份，但他強調，一太無意減持PLDT或放棄大股東身份，今次純屬財務安排，一太決意維持PLDT的現有投資。
根據安排，投資者可以每股1645.6披索，兌換PLDT股份，作價較周二收市價出現21%溢價。到期時的兌換價為2171.7披索。若票據被悉數行使，將可兌換680萬股PLDT，佔總發行股本4%；一太亦有權以現金贖回換股權。一太昨日停牌，停牌前報2.15元。