【本報訊】泰興光學(389)宣布,將夥拍美國私人資本投資公司GoldenGateCapitalCorp(GGC),以4.5億美元(35.1億港元)收購美國第二大眼鏡零售連鎖店EyeCareCentresofAmericaInc(ECCA),正式進軍北美眼鏡零售業務。
泰興與GGC是向ThomasH.LeePartners購入ECCA,泰興將持有ECCA的56%控股權,GGC則持有43%,餘額則由ECCA管理層持有。交易需獲監管機構及泰興股東批准,預期交易將於明年首季完成。JP摩根為泰興的獨立財務顧問及私人資本配售代理,摩根大通銀行則為其提供3.4億美元,作收購及營運資金。
EyeCareCentres於1984年成立,98年ThomasH.LeePartners以1.09億美元購入公司,重整業務及擴展。目前ECCA於在美國33個州開設378間店舖。彭博引述,ThomasH.LeePartners董事總經理CharlesBrizius指出,泰興收購Cole失敗後,主動與其洽商收購ECCA,公司原擬將ECCA分拆上市,但考慮到市況,認為直接出售會較為理想,預計是次收購可帶來約2.25億元盈利。
泰興自96年始進軍眼鏡零售業務,拓展歐洲市場,近年更有意進軍美國。集團行政總裁馬烈堅便曾指出,現時北美眼鏡市場進行整固,零售業會是新發展機會,希望藉併購,於該市場闖出新局面。
今年4月,泰興光學便宣布斥資4.51億美元,提出全面收購美國眼鏡零售商ColeNational,並與Luxottica展開爭奪Cole的收購戰,最終敗陣。泰興更要為收購所涉費用撥備3500萬元,令今年上半年業績,盈利倒退27%至6019萬元。
馬烈堅表示,會繼續於美國物色收購。憑藉其身為廠商及收購Cole的經驗,有信心可完成北美併購計劃,即時提升泰興毛利率,因為北美眼鏡零售業的毛利率約70%,可扯高集團整體毛利率。