▲內地紡織品生產商天虹(2678)計劃發售2.18億股,其中約20%(4360萬股)來自大股東的舊股,餘下為新股;每股招股價1.15元,集資2.507億元,大股東可套現5014萬元。公開招股部份周五截止,下月9日掛牌。
舊股佔20%
上市前,天虹大股東約持有天虹95%權益,餘下由管理層持有;上市後,兩者持股量將降至75%。天虹預測04年度純利不少於1.22億元,每股備考市盈率為8.16倍。
上市保薦人金榜融資董事總經理黃偉誠認為,舊股佔總發售股份約20%,比例不算太多,已截止的國際配售部份亦錄得超額認購。另外,天虹財務總監許子慧表示,該公司有意於本港籌組銀團貸款,以償還部份短債。
▲下月9日掛牌的一站式無線通訊解決方案商中國無線科技(2369),保薦人星展亞洲融資資本投資市場部董事總經理劉紹基表示,上周四截止的國際配售錄得近4倍超額認購;今日公開招股,周五截止。
集資逾7900萬
中國無線招股價0.79至0.87元,集資額7900萬至8700萬元。以04年度預測盈利不少於4600萬元人民幣計,市盈率7.2至8.02倍;將發行1.32億股,其中1億股為新股,3200萬股為創投基金集富的舊股。上市後6個月,集富可行使認購權,向主席郭德英認購舊股,增持至11.5%,禁售期6個月。
財務總監蔣超表示,每年將營業額8至11%用於研發;派息率10至15%。
▲內地最大汽車安全氣囊製造商──錦恆汽車(8293)今起公開招股,集資淨額8170萬元,用作擴充生產設施、推行本土化、自產主要零部件、提高研發能力及建立新策略聯盟。招股價每股1.18元,預測市盈率9倍,12月9日掛牌。
9倍PE下周四掛牌
錦恆主席李峰稱,預測本年度盈利不少於5000萬元,較去年增長近1倍,主要是市場需求不斷增加;而國產安全氣囊較進口貨便宜,正不斷搶佔市場;零部件國產化比率提高亦增加毛利。錦恆現有客戶包括一汽轎車、哈飛汽車、金杯汽車等,亦有外資在內地的合資車廠。
錦恆97年成立,02及03年盈利分別為792萬和2747萬元,今年1至5月盈利2326萬元。年底新廠房落成,年產能力將增加1.8倍,至28萬套。