【本報訊】中海油（883）為準備收購澳洲西岸高更（Gorgon）及發展印尼東固的液化天然氣項目，昨日在市場發售總值8.5億美元（66.3億港元）5年期零息可換股債券，並可以最多加碼至10億美元（78億港元）。
中海油昨日收市後，透過摩根大通、美林及瑞銀發售8.5億美元零息可換股債券，並可行使超額配發權，加碼至78億元。該批可換股債券的行使價介乎6.075至6.525元，最後以6.075元的下限價定價，較昨收市價4.475元溢價35.75%。到期可以票面值105.114%贖回。
中海油首席財務官邱子磊接受查詢時表示，今次集資所得，主要用作收購澳洲高更及發展印尼東固液化天然氣項目，但他沒有詳細說明收購作價及資本開支。但他相信發行可換股債券集資，是較為靈活及低成本的做法。
中海油一直有意入股澳洲高更液化天然氣項目12.5%。該公司高級副總裁楊華上月曾表示，有關入股的談判事宜已進入最後階段，料於今年底落實。分析員相信，中海油是先行在市場集資，以應付收購代價。
中海油今年初完成增持印尼東固項目，持股量由12.5%增至16.96%。邱子磊表示，集資所得部份用來開發該液化天然氣項目。中海油亦曾於去年5月發售10年及30年期、5億美元債券，用作收購澳洲西北大陸架項目，故市場對中海油再度集資不表驚訝。市場最近亦有傳聞，中海油正研究向殼牌購入WoodsidePetroleumLtd.34%股權。
另方面，內地傳媒昨報道，國務院發展研究中心市場經濟研究所建議，在國際油價大幅波動下，應盡快改善成品油價格形成機制，加快油價調整速度，並在具競爭力的時候，完全開放油價。