信和置業(083)上月底發行總值20億元可換股債券,由於市場反應良好,上周五落實行使超額配發權,加碼至25億元。發行額僅次於今年1月恒基地產(012)近58億元的規模,成為今年第二大的可換股債券交易。 負責發行的摩根大通香港企業融資主管梁嘉彰表示,市場對該批債券反應良好,尤其歐洲及亞洲投資者的興趣較大,反映投資者對地產市道有信心。 梁嘉彰預期,信置短期內毋須再進行融資。信置是次發行的可換股債券屬於5年期,票面息率1.625厘,行使價為9.225元。