新股換股債售予花旗
銀建集資8.5億

【本報訊】銀建國際（171）透過發行總值8.5億元的新股及可換股債券，引入花旗環球金融為第二大股東。銀建同時與花旗金融產品公司成立合營企業，加強在內地的不履約貸款投資，花旗亦可能向銀建收購不良資產，務求以長期合作方式重整內地大型企業架構。

悉數換股成第2大股東
銀建昨日公布，花旗以每股2.63元，認購1.69億新股，佔擴大已發行股本9.75%，作價較銀建上周四停牌前收市價3.275元，折讓19.7%。花旗同時認購總值4.095億元（5250萬美元）的可換股票據，初步換股價為2.95元，折讓9.9%。
若行使所有換股權，花旗在銀建的持股量將增至16.42%，成為第二大股東。另一名機構投資者摩根大通銀行的持股量將由6.71%，被攤薄至5.61%；大股東中國信達投資管理公司的持股量則由22.54%降至18.84%。銀建透過上述交易，取得約8.5億元，將用作投資不履約貸款業務。
銀建又與花旗金融產品公司簽訂合作諒解備忘錄，計劃成立合營企業，加強在內地的不履約貸款投資，致力重整中國大型企業架構。

擬組合營公司購壞帳
銀建執行董事高建民表示，花旗在內地不良資產業管理經驗豐富，兩家公司亦正進行初步商討，由花旗金融產品向銀建收購不良資產投資的可能性。花旗集團全球企業及投資銀行亞太區高級理事RobertMorse表示，希望雙方日後可共同利用中國重整銀行架構及貸款質素所衍生的投資機會。
銀建今年初曾配股，集資淨額3.17億元，今次再引入外資股東集資，市場估計，是為了再向母公司中國信達購入不良資產作好準備。