【本報訊】市場消息指，中信國際金融（183）旗下的中信嘉華銀行，已委任滙豐及瑞銀為安排行，籌備發行總值3億至4億美元的5年期債券，並擬於短期內推出，市場料有關債券的銷售對象，以區內機構投資者及金融機構為主。
另外，太古（019）宣布已完成15億元的票據發行工作，這批債務乃透過該公司一項15億美元中期票據計劃（MTN）發行的部份，集資所得用作一般營運資金，債券分為3、5及7年期3個組別，3年及7年期均為定息票據，票面息率為2.75厘及4厘，5年期部份屬浮息票據，息率為3個月同業拆息加25點子，標普及穆迪分別給予債務BBB+及A3評級，惠譽國際則給予A-評級。
長實（001）亦公布，該公司籌組的5年期58.5億元循環貸款，已完成包銷及一般銀團工作，該項貸款息率為同業拆息加25點子，共有10家銀行擔任包銷安排行，包括中銀香港（2388）、滙豐、花旗、法國巴黎、東亞（023）、三井住友、東京三菱、瑞穗集團、交通銀行香港分行、UFJ等主要銀行。