配合二按業務發展
宏亞推12.6億按揭證券

【本報訊】正當按揭證券公司銷售20億元按揭證券之際，另一間以提供二按為主要業務的私營機構宏亞按揭證券，亦以其140負資產按揭組合為抵押，首次推出總值12.6億元的按揭證券，對象為機構投資者及其夥伴銀行。

孫立勳指時機適當
宏亞行政總裁孫立勳接受訪問時承認正發行首批按證。他指出，兩周前賣地極為成功，負資產個案正不斷遞減，加上宏亞的二按業務表現向好，目前市場氣氛正適合投資者認購有關債務。該公司計劃最快12月初，推出新的按揭計劃，發行按證可籌集新資金配合發展。
是次宏亞發行的按證，是自2000年以來，本地市場首宗由私營機構推出的按證。他透露，目前宏亞提供的九成半按揭計劃，累積的貸款組合已達7億元，完成今次按證發行後，資金應足夠公司未來一段時間的業務需要，直至有關組合累計總值增至20億元前，都毋須憂慮資金安排。孫立勳亦指，雖然發行的按證是以140負資產作抵押，但隨着樓價穩步上升，即使宏亞未有重估按揭組合，投資者也會認同現時其組合內大部份按揭已不是負資產。

息率較按證公司吸引
據悉，宏亞按證是透過特殊公司發行，StandardBankAsia任安排行，公開發售部份分兩個組別，A組發行額為2.2億元，年期1.5至2.2年，票面息率為最優惠利率（P）減2.6厘至2.8厘，標普及穆迪分別給予AA-及Aa3評級；B組發行額為4000萬元，年期為5.2至7.6年，票面息率為Ｐ減1.25厘至1.5厘，評級分別為BBB及Baa2。
餘額10億元則發行優先票據，與宏亞合作按揭計劃的中信嘉華、永亨（302）及亞洲商業銀行，將認購其中的9.8億元票據，宏亞本身認購2000萬元。
資本市場人士指出，宏亞按證的息率較按揭公司機構投資者部份吸引。按揭公司的零售按證，將於本周五截止認購。