【本報訊】雖然交通銀行管理層力爭在年底前上市,但《中國證券報》報道,交行上市計劃將延至明年元旦到春節期間才進行,預計同時在內地及香港上市,集資額達200億元(人民幣.下同),招股價料約2.5元。
另一家爭取在中、港、美3地同步上市的建設銀行,正展開引入海外策略股東工作。報道指出,建行已初步鎖定花旗集團為對象,花旗計劃以100億元購入建行5%權益,作價低於早前傳聞建行要價20億美元。
交行上月底舉行的股東特別大會,通過同時發行A股及H股的上市方案,《中國證券報》指出,主承銷商就交行上市確定了兩個發行時間,分別為今年11月15日至聖誕節前,或明年元旦到春節之間。綜觀各方面條件,明年初上市的方案可能性較高。交行的A股主承銷商為銀河證券,財務顧問為海通證券;至於H股發行,由滙豐及高盛聯合擔任主承銷商,中銀國際任財務顧問。
據報道,核數師普華永道會計師事務所,已開始對交行進行全面財務核算,按該銀行去年年報顯示,每股收益為0.0048元,淨資產收益率不足0.3%,每股權益約2.4元;若按2.5元發行價估算,發行市盈率將高逾500倍,遠超內地A股發行市盈率不高於20倍的不成文規定。對於早前市場傳聞,香港前財政司司長梁錦松將擔任交行非執行董事,報道指梁氏不在名單內。
另外,建行已向花旗、摩根大通及瑞士銀行等發出入股邀請,需於本周內提交建議書。早前有報道指,因建行要價過高,不少歐資銀行將放棄入標;據《中國證券報》報道,花旗成了最有可能中標的外資銀行,建行亦可能在不久後公布消息。
至於未被選中為股份制改造試點的工商銀行,報道引述該銀行管理層預測,明年初國務院將最終確定工行的改制方案。