【本報訊】和記電訊國際(2332)昨晚9時半正式在紐約掛牌,開市價為每份預托證券11.35美元,較招股價11.67美元,下跌2.74%,其後股價持續受壓,最低見11.25美元,最高則見11.45美元。香港時間晚上11時報11.35美元,以每份美國存托股份相等於15股普通股計,等於每股普通股5.902港元,較招股價每股6.01元,跌約1.8%,令人憂慮今日在港掛牌表現。
至於公開超額認購近300倍的中國電力國際(2380)亦於今日掛牌買賣,市場預期,該股今日升幅最少兩成,昨日傳暗盤價最高達2.9元,較招股價2.53元高14.6%。
另外,消息透露,中國網通上市申請昨日已獲上市委員會原則性批准,按照其原計劃,將於下月初路演及在港招股,最快下月中在港美兩地掛牌。
由於11月2日為美國總統選舉,路演將先於歐洲進行,最後才到美國。網通原計劃發行10.46億股新股,集資額10億至15億美元,後因應市場變化,消息稱集資規模已縮至10億美元(約78億港元)。以上述集資額計算,網通估值將約62億美元,相當於網通04年預測純利65億元(人民幣.下同)的7.9倍市盈率,股息率約4%。高盛、花旗與中金為保薦人。
為增加吸引力,網通亦計劃每年將35至40%利潤用於派息。網通去年雖虧損,但今年上半年已錄得盈利38億元,預測全年賺65億元,至於具體派息比例,將按上市後月數計算。中電信現派息比率約22%。
包括初裝費收入,網通去年營業額599億元;股東虧損111億元,主因重整業務注銷近258億元資產;但除稅、利息、折舊及開支前盈利(EBITDA)達112億元;02年及01年EBITDA分別達114億及116億元。