【本報訊】世紀城市(355)的債務重組經歷了兩年,昨日塵埃落定,透過發換股優先股、可換股票據、轉讓所持百利保(617)股份,及再融資等方式還債。重組完成後,世城債務將由15.48億元降至7900萬元,同時債權銀行一次過豁免自02年6月至今的未償還利息2.4億元。世城將在本年度以特殊盈利入帳,令本年度業績扭虧為盈。
根據世城的債務重組方案,總值15.48億元的債務部份將以:(一)發行3組總值13.81億元的世城可換股優先股;(二)發行總值1400萬元可轉換百利保現有股份的票據;(三)發行總值7400萬元的百利保股份抵償;(四)餘額7900萬元則以兩年期新貸款方式再融資(見表)。上述可換股年期由1年至5年不等,若世城在未來5年全數贖回上述可換股,債務重組的削債金額將逾10億元。世城主席羅旭瑞表示,所有銀行已同意債務重組方案,但需獲股東大會通過方可落實。
由於其中8.45億元的世城可換股優先股,債權銀行可要求世城在1年內贖回,羅旭瑞表示,除了透過變賣資產,亦視乎股價配股集資,至於有意變賣的資產為市值逾千萬元的有價證券。另外,由於世城將於未來5年發行大量股份,故需要重組股本,股份由現時面值0.1元減至0.01元。