【本報訊】和黃（013）分拆旗下和記電訊國際（2332，簡稱HTIL），公開發售部份今日招股，招股價介乎6.52元至7.55元，投資者入場費為7630元。該公司發行11.55億股舊股於港美兩地上市，集資額介乎75.3億至87.2億元。雖然該公司上半年轉虧為盈，但無意於短期內派息。預計股份於10月7日定價，10月15日於港上市，保薦人為高盛亞洲。
和黃的HTIL以經營新興市場流動通訊業務為主，今年上半年獲利約7億元，但已包括配售和記環球電訊（757）所得的13億元溢利。若不計入上述一次過的收益，該公司期內會錄得虧損。對於公司未來發展，和黃董事總經理兼HTIL主席霍建寧表示，受制於美國上市條例，現時不能透露業務前景，他只強調，該公司乃一間好公司，是區內同類型企業中最大，去投資的地方增長亦最高。至於HTIL日後分拆印度業務於當地上市，他表示，上市是遵守與當地股東的協議，仍努力實現希望明年中分拆上市。
派息方面，霍建寧回應稱：「（投資者）唔係買港燈，買港燈自然有息收；買高增長股票（指HTIL），資本自然會再投資，投資者會明白。」他又說：「每種投資有不同角度，要投資者自已決定。」至於近日油價高企令港股偏軟，會否影響公開招股表現，他說：「油價升穿過50美元，但（股市）市況仍唔錯，過得去。」
若以HTIL每手買賣單位1000股計算，包括經紀佣金及各種交易徵費，以招股價上限計算，投資者入場費為7630元。保薦人高盛亞洲亞太區企業融資部聯席主管高泰來表示，對市場初步招股反應表示滿意。
霍建寧又重申，和黃手頭現金達170億美元，沒有資金需求，分拆亦不是締造盈利，因出售寶潔中國權益已獲利不菲，現時分拆將有利HTIL進一步壯大業務。HTIL行政總裁呂博聞表示，會繼續於亞太區、中東及東歐等地物色投資機會。
和黃股東在是次招股可優先認購約5676萬股，相當於發售股份4.91%；每75股可優先認購1股，有關股份將自國際配售部份撥出。長實集團（001）主席李嘉誠、副主席李澤鉅及長實本身已承諾行使認購權，佔可供認購優先股份約50.49%，約佔上市後0.64%股權。公開發售部份中，一半會分配予認購500萬元以上人士，餘下一半將分配予認購500萬元以下者。
另外，招股文件顯示，以招股價下限計算，和黃將最多轉讓1.72億股或上市後3.8%權益予日本NTTDoCoMo。計及股份轉讓，上市後和黃將持有HTIL的70.51%股權。
至於會否引入策略性投資者，霍建寧表示，截至昨日為止未有計劃。霍氏好友國際德祥（372）主席陳國強昨日則表示，會以私人名義認購HTIL股份。