【本報訊】國美電器(493)在7月曾兩次嘗試配股,均因市況欠佳告吹,但昨日終成功完成配售。市場消息稱,國美大股東兼主席黃光裕配售2.4億股舊股,每股定價3.975元,較停牌前折讓15.43%。黃氏至少可套現9.54億元。
國美昨日開市前停牌,進行配股。配售工作在收市後完成,配股價定於3.975元,以04年預測盈利計算,預測市盈率約15倍。今次配售價接近上次配售價的下限,而且配售股數銳減,令集資金額縮減逾五成,更較首次擬配售時的金額大減近30億元。是次配售安排行仍為荷銀證券。
接近安排行消息人士表示,以接近上限的配售價訂價,是因為反應理想。據悉,今次荷銀並沒有為國美舉行推介會。該消息人士拒絕透露,今次配售的具體認購情況,只表示有關配售獲超額認購,並很大可能行使6000萬股的超額配售權。若荷銀悉數行使超額配售權,黃光裕將可額外套現2.39億元,達11.93億元。
有分析員表示,今次配售價較上兩次合理,再加上近期市況亦較理想,能成功配售是意料之內,但市場最的大憂慮是,黃光裕還需再作配股,將其持股量降至75%或以下。
今次配售前,黃光裕包括行使可換股票據在內,共持有國美97.2%股份,而今次配股約相等於國美已發行股本約14.62%,若將超額配售的6000萬股計算在內,則會增至18.27%。配售完成後(假設悉數行使超額配售權),黃光裕持股量將降至78.93%,還需配售多近4%股份,才可符合最低公眾持股量25%的要求。
另外,外電報道,摩根士丹利以3.9億元購入內地第3大電器連集團上海永樂20%權益。完成交易後,摩根士丹利將是永樂第3大股東,有關交易正待上海市政府審批。永樂計劃明年上市集資78億元,今次引入摩根士丹利為股東是上市計劃的其中一部份。