【本報訊】交通銀行在上海及香港同步上市的方案，昨獲該行股東特別大會通過，將是首家同時發行A股及H股的內地機構。彭博資訊引述消息指出，交行最快可於今年內發售相等於股本20%的股票上市，集資額20億美元（156億元）。
根據上市方案，分配予內地及海外投資者的股票比例各佔8%；餘下4%則由滙豐控股（005）在交行首次公開發售股票時認購，以確保手頭的19.9%交行權益不會被攤薄。
路透社引述消息指出，交行公開招股的市值介乎80億至130億美元（624億至1014億元），最終招股規模可能為總股本15至25%。
港交所（388）發言人拒絕評論交行個案，據《上市規則》規定，新公司申請上市的股份必須有一個公開市場；若股份包括在內地上市的A股，則香港上市部份不得少於已發行股本15%。但對於上市時市值超過100億元的公司，其擬在香港及香港以外市場同時推出的證券，一般須有充份數量在香港發售，而事前須與港交所議定；由於交行市值最少逾600億元，故獲批豁免的機會頗高。
外電又報道，中港兩地監管機構曾於9月初舉行會議，磋商解決方案，港交所可能豁免有關要求或修訂條例。
另外，交行要成功在海外上市，亦須取得中國銀監會，豁免外資機構持股上限不能超過25%的規定。
滙控上月初以17.5億美元，入股交行兩成權益，作價相等於交行帳面值1.8倍。滙豐發言人對昨日的報道不予置評。
市場消息指出，交行已委任高盛及滙豐擔任海外上市的保薦人；銀河證券則負責內地上市。報道說交行的招股價，不可能低於滙控入股時的作價。由於中國銀行及建設銀行均爭取在明年內上市，故交行一直希望早着先鞭，避免直接競爭。截至6月底，交行的不良貸款比率為3.4%，去年底資產總值達9504億元人民幣。
另外，中國銀行行長助理朱民接受內地《金融時報》訪問時說，中行股份現正與一些國際大機構接觸，將來引進的戰略投資者，最少有一家境外金融機構參股。