和電國際招股價$6.59-$7.63

和電國際招股價$6.59-$7.63

【本報訊】和記黃埔(013)分拆和記電訊國際(2332)上市,訂出每股初步招股價範圍。杜瓊斯通訊社引述消息稱,計及佣金及其他使費,招股價範圍介乎6.59至7.63元。和黃昨日則公布,不計佣金及其他使費,和電國際招股價介乎6.52至7.55元,由於上市發售的全屬舊股,和黃估計將可獲得76.09億至88.1億元。

不計佣金使費 每股$6.52起
和黃公布披露,以美國預託證券(ADR)計算,和電國際集資額介乎9.756億至11.296億美元,每份ADR招股價12.67至14.67美元,以此推算,和電國際將發售7700萬份ADR,由於每股ADR代表15股和電國際股份,即是次上市發售股數為11.55億股。根據早前和電國際遞交予美國證監會的文件披露,集團發行股數達45億股,即是次和電國際發售25.67%股份。
和電國際在9月6日曾進行上市前推介會,當時以高盛證券為首的承銷團透露,以和黃出售最多30%股權計算,和電國際上市集資額介乎12億至15億美元,較之前流傳的20億美元減少逾25%。市場傳聞,由於現時多家大型企業如中電國際、中國網通等,差不多同期上市招股,投資者對和電國際反應未必理想,故縮減集資規模。

DoCoMo將持和電逾3%
不過,接近和黃消息人士稱,由於大股東對和電國際前景仍然看好,不欲出售太多股權,故由原計劃最多售30%股權降至25%。
和黃昨日的通告又公布,今年5月集團以1.2億英鎊,向日本DoCoMo收購其持有和黃英國3G業務20%股權,當時和黃獲授予認沽權,可以和電國際股份支付收購價。和黃前日(周六)向DoCoMo發出通知行使認沽權,以和電國際股份,支付收購價的首期8000萬英鎊。和電國際上市後,DoCoMo的持股量將介乎3.29%至3.81%。根據協議,該批股份有禁售期,除非獲和黃批准,否則不能在明年1月底前沽出。以此計算,和黃在和電國際的持股量將降至介乎70.52%至71.04%。