【本報訊】自6月底大新銀行（2356）後，大型新上市集資活動，因市況欠佳而停頓下來。隨着近期市場氣氛轉佳，原計劃7月上市的內地五大電力集團之一──中電國際計劃搶先出閘，重新揭開新股潮的序幕。
路透社引述中電國際承銷團消息人士表示，該股7月時原計劃集資5億美元（39億港元），現時計劃最多縮減40%，至介乎3至4.5億美元（23.4至35.1億港元），視乎招股價而定，調低集資額主要是因煤價上升令其盈利減少。該股計劃發售9.9億股，按集資額計算，中電國際每股招股價將介乎0.303至0.4545美元（2.36至3.55港元）。
市場消息透露，中電國際將於下周二起進行預先推介，兩周後正式巡迴路演，可望於10月中定價，月底前掛牌。集團總經理李小琳亦經已抵達本港，為下周開始的預先推介做好準備。
市場人士估計，雖然港股後市走勢向好，但升勢尚未確定，加上多隻大型新股排隊上市，中電國際未必以高價招股。按華電國際（1071）、華能國電（902）及北京大唐（991）的市盈率介乎12至19倍，中電國際有機會以10倍市盈率招股。除了中電國際及中國國電集團，另一家內地能源企業深圳能源亦表示過有意本港上市。
中電國際今次上市保薦人為美林，承銷團包括招商國通、瑞士信貸第一波士頓、摩根大通、野村、中銀國際、DBS、嘉誠等。杜瓊斯通訊社引述接近承銷團人士透露，中電國際將發行9.9億股H股（約佔已發行股本的30%），其中90.9%是新股，餘下的9.1%全是舊股，保薦人有權行使15%超額認購權，即可額外發行多1.48億股股份。
彭博資訊亦引述消息人士表示，中電國際今次計劃上市的資產，將包括旗下的3座電廠。中電國際總經理李小琳是前總理李鵬的女兒，李鵬的另一兒子李小鵬，則出任另一家本港上市的內地電力集團華能國電之董事長。中電國際原計劃7月時上市，後來因市況轉壞，將上市日期押後至10月。
中電國際上市集資所得將用作興建電廠、及向母公司購入更多電力資產。現時中電國際擁有及營運的3家電廠，總裝機容量約3000兆瓦。消息人士稱，若中電國際按計劃完成3家電廠擴建，及向母公司購入6家電廠部份權益後，中電國際總裝機容量將額外增加6000兆瓦。其母公司為5大電力集團之一的中國電力投資集團。
另一家擬在港上市的內地電力公司中國國電，早前彭博資訊引述接近承銷團的人士透露，中國國電希望籌集58.5億元，用以發展新項目。中國國電計劃明年在港上市。