【本報訊】市場消息透露，和記黃埔（013）計劃分拆的和記國際電訊（HTIL），初步計劃以發行全部舊股方式招股，藉此為和黃締造特殊收益，並於下半年入帳，紓緩和黃環球3G業務虧蝕的影響。
據悉，在發行25%舊股中，約5%將撥予和黃現有股東供優先認購，集資規模則介乎15億至20億美元（117億至156億港元）。
HTIL擬9月最後一周進行路演，10月初定價，並於10月中掛牌。HTIL並將其負債全部資本化。
HTIL包括集團旗下8個新興市場業務──香港固網及流動通訊業務、以色列、印度、泰國、斯里蘭卡、澳門、巴拉圭及加納。由於印度業務將再獨立分拆，HTIL上市申請一度引起上市委員會關注。
另外，評級機構惠譽確認和黃的長期外幣債務評級為「A-」，展望維持為負面，反映其3G業務所存在的不明朗。