【本報訊】近期市場氣氛雖然欠佳,但無阻多家公司進行集資活動。剛通過購入國美電器的中國鵬潤(493,並行交易股份編號2931),因市場反應欠佳,將配股集資規模減少一半。而早前延期上市的晶片製造商華潤上華,亦計劃將集資規模削減逾30%,再作上市。
彭博資訊引述鵬潤的配股代理荷銀證券發言人表示,今次將配股價下調及減少配股數目,主要是投資者在推介會中的反應,及受近期市場氣氛欠佳影響。該發言人又稱,配售股份截止認購日為美國時間周四下午四時(即香港時間今日凌晨四時)。
鵬潤每股配股價範圍為4.05元至4.85元,相對早前計劃的4.85元至6.53元下調16%至25%,配售股數亦減少約三成,至4億股,令身兼鵬潤及國美大股東的黃光裕透過配股套現的金額上限,由原本的37.54億元大幅縮減至19.4億元。
按荷銀對國美04年表現所作的盈利預測,新配售價的平均市盈率約15.5倍,低於原價時介乎18至25倍的市盈率,更遠低於收購時約50倍的市盈率(以國美03年盈利計算)。受配股價「減價」影響,鵬潤昨日以最低位6.6元(40合1後)收市,急跌17.91%。不過,新訂配股價仍與昨日收市價有頗大幅度的折讓。
曾因招股反應欠佳而延期上市的華潤上華有意捲土重來。華潤上華首席財務官黎汝雄向彭博資訊承認,正檢討再上市的方案,料今次的招股價將不會超過該集團今年帳面每股淨資產值的1.25倍。華潤上華將在下周一就再上市開會作最後決定。
華潤上華上次計劃發行6.21億股股份,招股價上下限為0.73元至1.1元,約相等於04年帳面每股淨資產值的1.25至1.6倍,若真的調低至1.25倍或以下,其集資額上限將較上次減少逾30%。華潤上華當時計劃集資不超過6.83億元。
另外,彭博資訊引述消息人士稱,內地第4大發電集團中國國電集團計劃於明年上市,集資規模有可能達到58.5億元,但沒有表明上市地點。