【本報訊】日前有報道，指爭取明年初在海外上市的中國交通銀行，已委任高盛及滙豐證券為上市保薦人。不過，消息人士向本報表示，交銀上周五只是邀請了6家投資銀行入標，競投該行海外上市保薦人的合約，獲邀銀行包括高盛、滙豐、德意志、花旗、美林及瑞士信貸第一波士頓，預料需要經1個多月的篩選後，才會正式選定3家銀行任保薦人。
交銀為進一步優化資產負債表及加強資本水平，以配合上市部署，將邀請銀行提交意向書（requestforproposal），就發行10年期5至10億美元的次級債券，競投擔任安排行的合約，若發行成功，相信是內地首家商業銀行在海外發行次級美元債券。
雖然交銀剛宣布成功發行120億元人民幣次級債券，又在6月底股東會通過增發240億股新股，但消息指，為使上市時交銀的資本結構及資產負債表更穩健，並向國際化水平靠近，故該行計劃發行美元次級債券，集資所得可按巴塞爾規定計算入銀行的次級資本項目內，因此除了邀請投資銀行競投保薦人委任外，交銀亦發出邀請書，要求銀行提交發債的建議。
交銀上市計劃包括整體業務，上市地為香港，預算集資15億至20億美元（117億至156億港元），在港上市發行的H股，約相等於已發行股本的25%。
6家剛獲邀入標的銀行，雖然以擔任交銀重組顧問的高盛，以及正洽商入股19.9%交銀權益的滙豐控股（005），被視為保薦人大熱，但消息指出，委任結果最快個多月後才揭盅，現階段未有銀行獲委任，而且除上述兩行奪標機會較高外，據悉，個別入標的銀行，如近年在競逐內地金融機構上市保薦人位置上表現進取的德意志，同樣非常具競爭力，故相信爭奪過程很激烈。
已於6月底完成了財務重組的交銀，上半年實現撥備前利潤為60.48億元人民幣，較去年同期增長36.06%，期內總資產已突破1萬億元人民幣。