【本報訊】兩鐵8月底前向政府提交合併方案。消息說，為配合未來兩年鐵路項目擴展的龐大融資需求，九鐵上周邀請銀行界，就包銷該公司一項總值約50億至70億元的銀團貸款，表達初步意向，據悉久未染指銀團市場的九鐵，是次希望透過銀團貸款，籌集長年期資金，貸款年期初步分3個組別，建議的年期包括5至7年，亦可能會有長達7年期以上的部份。
一直較活躍於資本市場集資的九鐵，市場原本亦預期，該公司是次會再透過發債籌資，但消息指，鑑於九鐵正與地鐵進行合併研究，若發行債券，在風險及財務狀況分析、發債條文安排上，都會較籌集銀團貸款複雜，加上目前銀行貸款息率仍然偏低，故九鐵最終選擇籌組銀團。
消息說，是項貸款由九鐵自行出任安排行負責籌組，九鐵計劃委任最少8至10家銀行為包銷行，因貸款息差將非常緊絀，業界預期一些大型中外資銀行，如滙豐、中銀（香港）、花旗、渣打及個別日資行等，任包銷行的機會較高，貸款有3個年期組別，包括定期及循環信貸。市場指出，早前一些大藍籌安排5年期的銀團貸款，息率連費用僅得拆息加約30至30多點子，九鐵息差料會更窄。
九鐵為興建東鐵支線、九龍南線及沙田至中環線，需要大量資金，估計興建上述項目成本達789億元，較早前九鐵就更新其30億美元歐洲美元中期票據計劃（MTNprogramme）發行上限時，提交予交易所的文件指出，上述近800億元的發展成本中，約519億元希望透過融資籌集。
銀行界指出，隨着經濟復甦及銀行信貸質素不斷改善，相信在暑假過後，會陸續有更多公營及私營機構，在銀團貸款市場籌組資金。