【本報訊】內地《華夏時報》引述中國銀監會消息稱,初步設計的「中國建設銀行股份有限公司」今年率先上市基本上已獲認可,將是第一家上市的國有商業銀行,最遲今年底在香港上市,集資額約60億美元(468億元)。不過,建行並非將全部資產上市,只包括上海、浙江、寧波、江蘇及蘇州5家優質分行的資產。
建行改制上市的途徑料與中移動(941)一樣──先分拆優質資產上市,再由上市公司逐步向母公司收購其餘商業銀行資產。不過,同樣爭取海外上市的中國銀行則堅持整體上市,中行行長助理朱民上周五表示,該行將堅持整體股份改革及整體上市,不會再分立出股份公司。
銀監會消息指,4大銀行的上市時間表已基本制訂,大致以「先海外、後國內」的順序進行。
按計劃是04年建行上市,中行完成改制;05年中行上市,工商銀行完成改制;06年工行上市,農業銀行完成改制;07年農行上市。但中行的上市地點,可能選擇美國紐約而非香港。
報道又引述一名知情人士稱,建行上市承銷商的確認結果及上市方案,將在本月內公布。參與競標的證券行包括花旗集團、滙豐、摩根大通、摩根士丹利及中國國際金融公司。最終估計只有兩家外資行,另加中金組成主承銷團。
至於中行,預計亦會於短期內公布上市承銷商的確認結果和改制方案。一位參與競投的投資銀行家稱,中銀國際、高盛及瑞銀證券被認為最有可能入選主承銷團名單。
另外,內地《經濟參考報》引述消息稱,中行可能選擇最多6名策略投資者,包括滙豐控股(005)、摩根士丹利、花旗集團及德意志銀行等。中行發言人王兆文上周五在該行新聞發布會上表示,將有一個備選的策略投資者名單,上報國務院國有商業銀行股改小組及滙金公司等主管機構。朱民則指出,對於策略投資者的選擇,中行只有推薦權,相信短期內不可能選定策略投資者。



