【本報訊】中國鵬潤（493）昨日公布，該集團接獲大股東兼主席黃光裕通知，正嘗試向國際投資者配售鵬潤股份。
路透社引述消息人士稱，是次配股，每股配售價介乎4.85至6.53元，集資27.92億至37.52億元。
鵬潤計劃向黃光裕，收購其持有的中國最大電器連鎖店──國美電器65%股權，代價高達83億元，其中2.435億元，以4410萬股鵬潤新股支付；其餘80.583億元，以發行可換股債券支付；與此同時，鵬潤會將股份40合1。
交易完成後，鵬潤將改名國美電器。不過，若黃光裕悉數行使可換股債券，持股量將增至97.2%，故必須減持股份，以維持最少25%的公眾持股量。
路透社引述消息稱，鵬潤配股價每股4.85至6.53元，較可換股債券的行使價5.52元，有12.13%折讓至18.29%溢價；配股價亦相等於國美（易名後的鵬潤）04年預測市盈率的18至25倍。負責是次配售的安排行為荷銀證券。
黃光裕現時持有鵬潤66.9%股權，今次配售股份約佔鵬潤擴大後股本（完成收購及行使可換股債券後）的35%，黃光裕最多可套現37.51億元。
配售後，黃光裕仍會維持大股東地位，持股量超過六成。
消息又指出，鵬潤已開始到亞洲、歐洲及美洲巡迴推介，並計劃在本月28日結束認購。而鵬潤亦於當日舉行股東特別大會，表決是否通過收購國美的動議。鵬潤昨日半日市股價收報0.22元，下跌0.45%。
另外，意馬國際（585）昨日停牌進行配股。市場消息稱，意馬計劃以每股1.58元，按先舊後新方式，配售2600萬股，較停牌前收市價1.66元，折讓4.9%，集資額約4100萬元；包銷商為第一上海。