【本報訊】外電引述安排行向投資者發出的電郵顯示，本港官債10年期美元票據部份，在美國交易時間昨早截止後，認購金額共達50億美元（390億港元），故港府昨晚宣布美元部份最終發行額為12.5億美元（98億港元），發行價相等於本金額的99.233%，收益率訂於指示價的下限水平，即同年期國庫券孳息率加74點子（約5.224厘），連同供機構投資者認購的港元票據，估計機構投資者部份發行額約150億元，照此推算零售部份發行額約50億元。
消息指出，給予機構投資者認購的5年期港元票據，截至昨日認購額錄得60億元，估計最終發行規模不少於30億元，有關票據的收益率，定價料會較早前傳聞的水平略為收窄，由原來估計的港元掉期利率減5至10點子，收窄至減7至10點子。
至於15年期票據，市場指出，昨日累積的認購額已達30億元，預算最終發行額會不少於10億元，收益率定價亦較早前傳聞的水平略窄，由原來估計的掉期利率加10至15點子，收窄至加10至13點子釐定。
港府首次發行200億元債券的零售部份，市場傳聞指，零售部份最終發行額約為50億至60億元，餘額為包括港元及美元票據的機構投資者部份。若以貨幣單位計算，港元及美元部份各佔200億元的總發行額約一半。
是次政府進行全球銷售的官債，海外投資者對美元部份反應尤為熱烈，資本市場人士認為，一方面因為美元票據孳息率較吸引，同時對基金及保險公司等長線機構投資者而言，其投資組合內並無港府發行的優質債務，故現時有機會認購，自然踴躍。
官債零售部份今日下午二時截止認購，由於熱帶氣旋逼近本港，若中午12時前懸掛8號風球，根據招債文件，截止限期將順延至下一個營業日（即本月19日星期一）的下午二時；若中午12時後才懸掛8號風球，截止限期維持不變。