【本報訊】政府昨日正式宣布200億港元發債計劃,並於今天舉行零售債券部份的發行儀式,以及向機構投資者路演推介。消息說,明日起開始向公眾發售的2年及4年期組別債券,會跟從目前一般零售債券每半年派息一次的做法,而非像上次五隧一橋債般按季度派息,而安排行已預備的招債書數目,亦會較五隧一橋債券為多。
至於依照美國144A條例發行給機構投資者的美元票據,年期為10年,供機構投資者認購的港元票據則有5及15年期,據悉提供予機構投資者的招債書,約預備了2000至3000份。向機構投資者路演推介,稍後陸續會在亞洲、歐洲及美國舉行。
3間評級機構均給予官債相當於本港主權評級的信貸級別,標準普爾分別給予美元及港元票據A+及AA-評級;穆迪給予A1及Aa3評級;而惠譽國際則分別給予AA-及AA+級別,由於標普剛調升對本港的港元債券評級前景,由負面改為穩定,故現時3家評級機構對本港的主權評級前景,一概均為穩定。
消息說,五隧一橋債屬資產證券化項目,與官債性質不同,一般而言結構債務派息較頻密,有些證券化債務更每月派息,故上次五隧一橋債採用按季度派息的政策,但傳統債券多為半年派息一次,按揭公司的零售債券亦是半年度派息,此舉可節省行政成本。據估計,是次申請宗數或有機會超過上次五隧一橋債的3.5萬宗。按2及4年期官債的票面息率分別為2.13厘及3.38厘計算,每手5萬元面額認購者,每半年可獲派532.5元及845元利息。
財政司司長唐英年、財經事務及庫務局局長馬時亨、中銀香港(2388)總裁和廣北、滙豐亞太主席艾爾敦及渣打銀行香港區零售銀行業務主管陳珙君,將出席今日的零售部份發行儀式。
另外,金管局昨日公布,本月22日根據試驗計劃推出第8次外滙基金債券非競價投標,讓公眾參與認購,是次發售總值1.2億元,乃重開現有5年期剩餘約3年8個月的外滙基金債券,年利率為3.07厘。該局發言人說,根據去年8月推出為期1年的零售試驗計劃,是次乃最後一次推出的債務,現階段未決定計劃是否繼續,尚在檢討中。