【本報訊】市場消息透露,中國進出口銀行及中國工商銀行(亞洲)(349),計劃於短期內分別發行10億美元及3億美元債券。另外,中國開發銀行可能在未來一段時間內,於海外舉債。
據悉,進出口銀行已委任高盛、花旗及滙豐擔任聯席包銷行,計劃於下月發行10年期10億美元的債券,高盛身兼環球協調行。另外,工行亞洲亦擬透過滙豐及JP摩根,發行5年期3億美元的優先債券。根據監管條例,優先債不會計算入銀行的1或2級資本內。
另外,今年初獲中央政府注資的中國銀行及建設銀行,擬發行總值至200億元人民幣的次級債券,藉此提高銀行的資本充足率。市場估計,未來12個月內,兩行發售的次級債總值,可能達至四、五百億元人民幣。