平安保險(2318)招股每股定價10.33元,屬招股價範圍9.59至11.88元近中間水平,共集資143.37億元,為本年至今集資額最大的新股;以其預測04年每股盈利不少於0.42元計,市盈率為24.6倍。另外,昨日截止招股的李寧有限公司(2331),公開認購部份獲超額逾100倍,料以貼近上限定價。
外電昨日引述平保保薦人之一高盛稱,平保會以每股10.33元定價,而滙豐控股(005)則斥資1.66億美元購入1.256億股,以維持9.9%的股權,成為最大單一股東;而高盛、摩根士丹利將分別持有5.4%和4.7%。
市場消息稱,平保是次以10.33元定價,分別受昨早國壽一度下挫4.6%,至4.125元,及有大客戶限定在10.5元以下定價才認購影響。基金經理則預料,平保在該水平定價,有利其股價可升一成。下周四在主板上市。
是次招股,香港公開招股部份獲逾58倍認購,供散戶的股份將由5%增加至15%,而提高比例後,國際配售部份獲6倍認購。
另方面,有讀者向本報投訴,平保招股書內第190頁,有關獨立非執行董事鄺志強的資料出現錯誤,鄺氏是中遠太平洋和中遠國際控股的非執行董事,而不是執行董事。港交所發言人表示,正跟進事件。
另外,接近承銷團消息透露,昨日截止公開認購的李寧公司之國際配售部份,共錄得逾10倍超額認購,公開發售部份更超額逾100倍。
有分析員指其招股情況未有受到有內地民企股股價暴跌所影響,料定價會貼近上限。
李寧有限公司招股價上下限為2.23元至1.76元,將於下周一定價。