【本報訊】大型新股上市一浪接一浪，大新銀行（2356）將緊接平安保險後，在18日（周五）至24日公開招股。大新金融（440）昨在特別股東大會上，以大比數通過分拆大新銀行上市的議案。大新金融集團董事總經理黃漢興表示，是次上市發售股數1.82億股，佔擴大後股本20%，明日開始向機構投資者進行路演推介，計劃本月30日掛牌。
市場人士表示，按大新金融早前股東通函所指集資額為22.22億至31億元計算，推算招股價介乎12.22至17.5元。而大新金融因是次分拆上市，將可獲12.22億至17.5億元溢利，故是次發售的1.82億股中，其中1億股（約55%）為舊股，約8200萬股（約45%）為新股。
根據計劃，大新銀行總發售股數的10%作公開招股，餘下90%國際配售，在超額認購啟動回撥機制下，公開招股部份最多可增至佔總發行股數的五成。大新銀行將於下周四舉行上市記者會，本月25日定價。大新金融上周收市報49.8元，升1.63%，目前市價相等於帳面值的1.81倍，市盈率12.39倍。
被問及有市場揣測招股價達逾30元，黃漢興指出，純屬臆測，並說遠低於此水平，「farfaraway」，但拒絕評論具體招股價。大新緊接平保後招股，會否擔心市場接連出現金融類新股，將削弱認購者興趣？他對此並不擔心。他又指出，大新銀行與平保業務類型有別，而且後者為內地機構發行的H股，投資者會懂得識別異同。他很難預測招股反應，但從近期招股如蒙牛等新股認購表現來看，投資氣氛應該仍然很好。
至於大新銀行以低於大新金融股價招股，會否引來大新金融的投資者「換馬」沽貨，他回應說「不關事」，並說大新金融現股價，較公布分拆大新銀行前下跌，是跟隨市況變化的發展，並非分拆方案造成沽壓。
大新銀行需在上市日計起的18個月內，令公眾持股量由20%增至25%，被問及行方會否積極在期內收購銀行資產，以發行新股支付交易，從而攤薄大股東持股量並提升公眾比重，黃漢興表示，目前並無既定想法，亦不回應大新金融有否物色擬併購的保險公司對象。
