【本報訊】新股認購氣氛正升溫,集資額頗大的新股陸續湧現,繼蒙牛乳業(2319)及中海集運(2866)後,深圳電訊增值服務商QQ母公司騰訊(700)本周開始招股,平安保險也訂於下周日公布上市詳情,料集資117億元,可能超越中海集運的101億元集資額,成為今年最大型招股。體操王子李寧任主席的李寧公司,也開始推介工作,集資5億元。
上周截止招股的蒙牛乳業超額逾200倍,剛開始派表的中海集運也派出10萬張申請表,國際配售方面傳已獲數倍超額,反映新股認購氣氛開始成形。
中海集運將於周三截止招股。
此外,即將在主板掛牌的騰訊(700)昨公布招股詳情(見表)。集資額預留8.18億元(約65%比重)擬作收購實時通訊、娛樂及互聯網行業相關之潛在項目。騰訊首席財務官曾振國表示,去年的資本開支為5900萬,今年維持相若水平,日後的派息比率最少為10%。
騰訊於1998年成立,3項主要業務分別為互聯網增值服務、移動和電訊增值服務,以及網絡廣告,當中以QQ為名的即時通訊平台最廣為人知。2003年全年的收入及盈利分別為7.35億及3.222億人民幣,較2002年分別增長179.4%及129%。
據悉,計劃於本月底掛牌的平安保險,將於本月14至17日開始公開招股,今日將向機構投資者展開推介會。該公司預期發售13億股,相當於平保擴大後股本的25%,集資額約117億元,以此換算招股價為每股9元。平保初步訂於本周日(13日)舉行招股記者會,公布上市詳情,股份料於本月25日在港掛牌。
平保由高盛、大摩、滙豐及中銀國際擔任上市保薦人。高盛預計平保今年純利可達27億元,升17%,高盛及大摩分別持有平保6.9%及5.9%權益,上市後禁售期1年,滙控則持有平保10%權益,上市後禁售期為3年。
同時,消息人士指出,從事運動服裝生產的李寧公司也於上周通過上市聆訊,本周開始推介工作,初步集資額為5億元,月底掛牌。李寧公司過去三年的盈利複合年增長率達38%,該公司全球協調人、記帳人、牽頭經辦人兼保薦人星展亞洲融資預期,李寧公司今年盈利可望增長逾30%。
另一包銷團成員中國國際金融表示,李寧公司過去三年俱將大部份的盈利派息,去年派息比率達70%,且在今年5月上市前派特別股息4000萬人民幣,但預期今後的派息比率僅30%。