蒙牛乳業（2319）今日在港舉行推介會，據其初步招股書，由於蒙牛集團曾於去年10月進行第二輪投資，內地公司法禁止公司於發行新股後的1年內再發新股，故該集團將現持有81.1%股權的蒙牛乳業分拆上市，而其餘18.9%股權分別由董事長牛根生、3名高級管理層及5名創始股東持有。
該集團準備在今年10月透過注資方式，進一步將蒙牛乳業股權增至84.3%，作價原則按蒙牛乳業今次上市集資淨額的85%計算。
蒙牛乳業將發售3.5億股，其中2.5億股為新股，1億股為舊股，另3名出售舊股的策略股東摩根士丹利、英聯投資及鼎聯投資，授予聯席保薦人法國巴黎百富勤及摩根士丹利超額購股權，可增加出售5250萬舊股，亦即是說，發售股份中舊股的比例會達到28.6%至37.9%。根據上述股權結構變化，該公司預測今年純利不少於3億元人民幣，每股盈利0.207元，今年的派息比率約為25%。
蒙牛乳業集資淨額中，3.7億元人民幣將用於市場推銷，9.04億元人民幣用於興建新生產線。