【本報訊】大新金融（440）公布，計劃透過發行新股及出售舊股，分拆大新銀行在主板上市，集資22.22億至31億元；若按去年業績計算，大新金融每股盈利將因而減少0.71元，但股東可獲派每股0.8元特別股息。另建議大新金融股東可優先認購，每5股可獲配1股預留股份。
大新金融昨在公告中披露，將分拆大新銀行集資逾22億元，其中透過發行新股集資佔55%，涉資12.22億至17.05億元，用作擴充銀行業務之用。
大新同時出售45%舊股，料套現10億至13.95億元，當中最多1.24億元會用於支付特別股息，其餘撥作集團營運資金。
大新金融又建議，預留2730萬大新銀行股份（佔擴大後股本約3%）讓現有股東優先認購。上市後，大新銀行的公眾持股量約為20%，惟須於上市日起計18個月內，增至25%。
是次分拆的業務，包括大新銀行及豐明銀行兩家香港持牌銀行；及擁有格恩西島持牌銀行的D.A.H.HoldingsLtd.75.5%股權。
假設大新在去年底前完成分拆，大新金融的每股盈利會因而減少17.7%，只有3.31元；但有形資產淨值會升10.6至22.1%，每股增至30.43至33.6元；銀行業務的合併資本充足比率，也將由約20.4%，改善到24至25.4%間。有關建議須待6月12日舉行股東特別大會通過。
有分析員指出，公告文件更清楚交代與香港其他銀行的收購合併計劃，加上大新銀行上市後，要在18個月內將公眾持股量，從20%增至25%，故相信未來一年半，大新會積極在港尋求合併機會，並透過發行新股支付。
內地市場方面，由於大新的強項在零售銀行業務，內地這個市場發展未算很好，估計有關投資可能會稍遲一步。
另外，大新金融因出售銀行舊股套現約10億元，因此分析員相信，大新會積極研究收購本港的中小型保險公司。
至於分拆對大新金融股價的影響，他表示大致已被消化，雖然股東可因分拆獲得每股0.8元特別股息，但盈利也因為分拆核心業務被攤薄，短期股價壓力仍未減。公告並未對大新股價起刺激作用，大新金融昨收51元，跌1.45%（見圖）。
