【本報訊】按揭證券公司宣布推出200億元零售債券計劃,首批債券分2、3和4年期,暫定集資8億至10億元,料2及3年期需求最大,而4年期的已獲滙豐銀行、中銀香港(2388)和東亞銀行(023)承諾包銷6億元。
按揭公司總裁彭醒棠表示,該公司計劃全年發債100億元,迄今已完成88億元,若計入這次計劃發行8至10億元零售債券,則全年發債計劃將於上半年完成。
不過,他不排除下半年再有發債的可能性,若市場需求大,按揭公司會考慮再發債,這可以透過減少出售按揭證券,或增加收購資產作出平衡。
對於是次債券認購者會否「來者不拒」,他說,由於發債計劃尚餘12億元,故今次未必可全數接納,但仍然希望維持傳統。
新推出的200億元零售債券發行計劃,是該公司首個零售債券發行計劃,彭氏未有預期整個計劃要多少時間才完成。不過,他指出,該公司針對金融機構的港元債務工具發行計劃在98年開始,至2003年便要擴充1倍。
新計劃下發行的首批債券分為2、3和4年期,每份面額為5萬元,票面息率按次序為2.5、3.15和3.55厘,年收益率按次序為外滙基金票據加0.12、0.15和0.3厘。債券認購日期為5月25日至6月3日下午2時。
彭醒棠又表示,完成今年發債計劃後,該公司下半年會專注於出售按揭證券,全年目標為40億元,現時正與一家銀行洽商6億元的私人配售,扣除該等計劃後,下半年仍會再發行34億元按揭證券。對於推出按揭證券零售化,他表示仍在積極考慮,又希望今年內能夠推出。