華潤萬眾押後1日掛牌

華潤萬眾押後1日掛牌

【本報訊】一度流傳撤回招股計劃的華潤萬眾(331)宣布,將如期於本周上市。證券業人士指出,華潤萬眾雖以招股價下限價4.55元定價,又大幅削減公開配售比例,加上保薦人瑞銀投資認購部份新股,但掛牌時仍有機會跌破招股價。

4.55元下限價定價
華潤萬眾又表示,因昨日才落實招股價,故此掛牌日亦因此需押後一天,由本周三順延至本周四。港交所(388)接受查詢時表示,只要符合招股書內指定時間範圍,毋須再作申請。有投資銀行家對此大表驚奇,因該所一向只會在新股出現不明朗下,才容許押後掛牌日期。
華潤萬眾公布招股後,市場認為其招股價偏貴,加上市況逆轉,故一直流傳其招股反應冷淡。該公司原於上周五公布訂定招股價,最終亦落空;市場隨即傳出公司未獲得足額認購,甚至延遲上市。據悉,公司管理層及保薦人曾就此進行商討,最終決定如期上市,並盡最後努力於上周末及周日向投資者進行促銷,加上瑞銀也認購部份股份,才不致招股失敗。瑞銀發言人只表示,認購股份的是瑞銀投資銀行,不是資產管理部門;至於招股是否不足額,則不予置評。

削配售瑞銀認購
以瑞銀認購2143萬股計算,涉資達9750萬元,招股所得的專業費用亦不足以支付有關開支。
據華潤萬眾招股書顯示,是次招股包括的佣金、證監交易徵費、聯交所交易費及其他專業費用等只為5430萬元。
華潤萬眾上市共發行2.68億股,原計劃90%國際配售、10%作公開認購;經縮減公開認購規模後,國際配售及公開認購比例會改為94.6%及5.3%。
另外,市場亦有消息指,將於今日截止認購的晶門科技(2878)反應一般,包銷商昨日仍在兜售股份。
不過,接近保薦人摩根大通消息則指出,國際及公開認購部份均已超額完成。至於以招股價上限或下限定價,他則未有透露。

華潤萬眾在新股認購退潮時上市,即使下限定價,大削公開發售比例並且由保薦人認購,掛牌時料股價面對壓力不少。 資料圖片