【本報訊】在政府帶頭推動下公營機構發債熱持續。消息透露，作為港元零售債券最活躍發債體的按揭公司，將成立一項上限總值達200億元的持續性零售債券計劃，並已確定了十多家銀行擔任配售行，料短期內會正式簽約，首批透過該項計劃發售的零售債券，據悉最快會在第2季出台。
這是繼長實（001）去年底推出的一項多貨幣、上限總值達100億元的發行計劃後，另一機構發債體成立的零售債券發行計劃。由於債券銷售對象為散戶，故有關計劃需取得證監會批准。
按揭公司是項零售債券計劃，發行貨幣包括港元及美元，年期按市場需要決定，該公司並無委任安排行，但會透過十多間承諾出任配售行的銀行，負責每次發債的分銷工作，有關銀行近日已收到該公司發出的確定通知，過去有參與其零售債券配售的銀行，大部份均在名單中。
消息指，透過計劃形式發售債券，可以簡化發債手續及令發債安排更彈性，減輕每次發行前相關文件及招債書的繁複程度，此舉亦反映按揭公司參與零售債市集資的決心，對本地資本市場發展有支持作用。
按揭公司在01年底已成立了一項債務工具發行計劃，集資上限亦為200億元，但該項計劃主要是以投標、私人配售及包銷方式，向機構投資者發債，零售債券則不能透過該計劃發行。迄今按揭公司共發行了6批零售債券（包括今年2月初的發債），每次都屬單一次形式發行，該公司計劃今年發債約100億元，四分之一屬零售債券。
另外，工銀亞洲（349）宣布，發行今年首批零售存款證，總額1300萬美元，年期3.5年，首1.5年息率2.5厘，其後2年為3厘。財經雜誌《基點》亦報道，中銀香港（2388）、建行、星展香港、滙豐及工銀亞洲等5間銀行，競投中芯國際（981）的6億美元銀團貸款安排行位置，本周將有公布。