晶門科技(2878)昨在港路演。該公司擬發行6.036億股,其中3.39億為新股,另2.64億股(49.2%)為現有股東減持的舊股;招股價介乎1.6至2.05元(見表)。
據與會的投資者指出,以晶門03年盈利估算,招股價相當於市盈率22至28倍。按其發行價計,上市可為該公司籌集5.43至6.69億元。
減持的股東包括現有6位董事,總持股量將由10.1%降至8.1%;高級管理人員由5.2%減至3.6%;以ChinaInt’lInvestmentCo.為首的8個基金,則由25.2%減至21.4%。減持的股東包括廣達電腦主席林百里、WintekTechnology、SolomonQCE等,均與集團有業務往來。晶門於今年3月,以130萬美元購入從事無線技術系統整合的WE3兩成權益,其餘分別由廣達及CIDC各持四成及兩成。